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Finanzberatung für Familienbetriebe

Unser Team bei qenivoralthys

Seit drei Generationen verbindet uns als Familienunternehmen die Leidenschaft für verantwortungsvolle Finanzberatung. Lernen Sie die Menschen kennen, die täglich mit Expertise und persönlichem Engagement für unsere Mandanten da sind.

Cordelia Weißmann, Geschäftsführende Gesellschafterin

Cordelia Weißmann

Geschäftsführende Gesellschafterin

Als Enkelin des Firmengründers führt Cordelia das Unternehmen seit 2019 in die digitale Zukunft, ohne die bewährten Werte zu vergessen. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft in München sammelte sie acht Jahre Erfahrung bei verschiedenen Finanzinstituten, bevor sie 2025 die Geschäftsführung übernahm. Ihre Spezialität liegt in der strategischen Vermögensplanung für mittelständische Unternehmen.

Unternehmensfinanzierung Vermögensplanung Digitalisierung
Bettina Rothenfels, Leiterin Kundenbetreuung

Bettina Rothenfels

Leiterin Kundenbetreuung

Bettina ist das Herzstück unserer Kundenbeziehungen und bringt 15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung mit. Sie kennt jede Familie persönlich und versteht es, komplexe Finanzprodukte verständlich zu erklären. Ihre Ausbildung zur Bankfachwirtin ergänzte sie 2023 um eine Spezialisierung in nachhaltigen Geldanlagen – ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt.

Familienfinanzen Nachhaltige Anlagen Altersvorsorge

Unsere Familiengeschichte

Was 1962 als kleine Finanzberatung in Schnaittenbach begann, ist heute ein etabliertes Familienunternehmen in der dritten Generation. Der Grundstein wurde von Franz Weißmann gelegt, der nach seiner Banklehre den Mut fasste, sich selbstständig zu machen.

"Vertrauen wächst nicht über Nacht. Es entsteht durch ehrliche Beratung, persönliche Betreuung und die Bereitschaft, auch schwierige Gespräche zu führen."

Diese Philosophie prägt uns bis heute. In den 1980er Jahren übernahm Sohn Klaus das Ruder und erweiterte das Dienstleistungsspektrum um Versicherungen und Immobilienfinanzierung. Seit 2025 führt Enkelin Cordelia das Unternehmen mit frischem Wind, aber bewährten Grundsätzen.

Unsere Werte

Drei Generationen haben unsere Unternehmenskultur geprägt. Diese Werte leiten uns täglich:

  • Ehrlichkeit vor kurzfristigem Gewinn
  • Persönliche Beziehungen zu unseren Mandanten
  • Kontinuierliche Weiterbildung und Expertise
  • Regionale Verbundenheit und Verantwortung
  • Nachhaltigkeit in allen Finanzentscheidungen

Unser Auftrag

Wir begleiten Familien und Unternehmen aus der Region dabei, ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Dabei setzen wir auf transparente Beratung ohne versteckte Kosten oder übertriebene Versprechen.

Besonders stolz sind wir darauf, dass viele unserer Mandanten bereits in der zweiten oder dritten Generation zu uns kommen. Das zeigt uns: Wir machen etwas richtig.